Forwarded from EMCR experts

Я с увлечением продолжаю следить за этим тредом, про бизнес-модели, инвестиции и оценки AI-компаний.

Тред начинается 23го декабря 23 года, и тогда я высказал гипотезу, что AI - это типичный красный океан, где в разработку моделей будет вбухано куча денег, но в итоге, на рынке будет огромное число примерно одинаковых по качеству моделей, и совсем не будет маржи для их разработчиков. Бизнес будет где-то в другом месте. Тогда я предложил следить за такими компаниями, как Tesla, которые делают не просто AI, а связку «AI+хард+эффективное масштабируемое производство»(AI, Hard, Production - AIHP). Пока, что считаю, что эта гипотеза не опровергнута, но добавилось еще пара бизнес моделей, построенных, на древнем принципе. «В золотую лихорадку продавайте лопаты». Лопаты в данном случае это чипы и электричество.

Таким образом, к компаниям «AIHP» прибавляются еще и производители AI чипов, и оборудование для производства чипов, а также поставщики масштабируемых решений в энергетике, вроде тех же мобильных атомных реакторов, ну и вообще всего, что позволяет не просто быстро построить дата-центр но и запитать его электричеством.

Запасаемся попкорном.

ПП

src: https://t.me/gus_vasili/3843